На новые акции EDP могут подписаться только институциональные инвесторы. Банки уже продвигаются с операцией, которая должна завершиться 5 марта.
EDP Renováveis теперь продолжит увеличение капитала для финансирования своего расширения в ближайшие годы. В заявлении, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM), компания, возглавляемая Мигелем Стилвеллом, объявила о намерении привлечь 1,5 миллиарда евро от институциональных инвесторов.
Через несколько дней после сообщения о том, что институциональные инвесторы рассматривают возможность увеличения капитала на 1,5–2 млрд евро, генеральный директор EDP Renováveis приступит к операции. Учитывая информацию, представленную в Стратегическом обновлении, это было расценено как «подходящий момент» для этой операции.
Величина увеличения капитала находится на нижнем пределе, предусмотренном Stilwell. По данным Заявление отправлено в регулятор рынка.
Чтобы ускорить этот процесс, «Citigroup Global Markets Europe AG (« Citi ») и Morgan Stanley Europe SE (« Morgan Stanley ») получили от EDPR поручение запустить предложение акций EDPR посредством ускоренного букбилдинга, ориентированного на валовую выручку в размере 1,5 миллиарда евро ». Эта операция, которая уже ведется, будет нацелена «исключительно на профессиональных инвесторов».
Таким образом, эти банки будут собирать у инвесторов намерения купить новые акции компании. «После завершения ускоренного букбулдинга EDPR определит и объявит цену выпуска и окончательную валовую выручку».
«После объявления цены выпуска и окончательной валовой выручки от ускоренного букбулдинга ожидается, что инвесторы получат акции, выделенные EDPR, примерно 5 марта 2021 года». компания говорит. «С этой даты инвесторы будут иметь все экономические права и права голоса, присущие акциям».
Как EDP, так и EDP Renováveis «будут подвергнуты блокировке на 180 дней с момента поставки новых акций в рамках увеличения капитала, при условии соблюдения стандартных рыночных исключений», — говорится в заявлении. Другими словами, в течение полугода ни EDP, ни EDP Renováveis не смогут продать ценные бумаги.
